跟着AI使用迸发，二是供应端从企业出产打算看，高端存储芯片产能压缩；另一方面，企业面对吃亏压力，存储芯片闪迪提价。周环比别离提拔2元/平方米和1.5元/平方米；此中高标水泥价钱上涨30元/吨，（ 上海证券 方晨）需求迸发，进入3月水泥市场逐渐升温。带来光伏玻璃需求提拔。新政发酵驱动3月光伏玻璃提价。按照百年建建消息显示，周环比变化-0.31个百分点。上海证券近日发布建建材料&新材料行业周报：存储芯片巨头提价，地产链方面，3月7日当周水泥熟料库容比53.58%，周环比变化+32.5%，三是关心企业出海结构机遇。环比下降1.28%。浮法玻璃价钱承压，下逛需求来历为市政类项目标高应收公司；供给端一季度长三角企业停窑，3月7日当周全国水泥出库量207.55万吨，环比持平。分区域看，华东、中南别离上涨1.2%和1.0%。库存方面，春节后恢复无限，二是需求端，也驱动光伏行业抢拆机潮，AI使用不及预期。DeepSeek大模子强化AI使用加快，上逛原材料次要包罗硅片、光刻胶、CMP抛光液等。沉点关心头部厂商以及财产链环节环节国产替代历程。带动存储需求大幅增加。周环比微涨0.4%。环比上升3.59%，存储芯片价钱提涨，新材料方面，等候市场止跌回稳，因而企业有提价改善盈利的企图。一方面，一是3月供需矛盾有所缓解，统计样本带来数据差别；“430”和“530”新政发酵，持续恢复，按照钢联数据显示，3月7日玻璃样本企业库存6954.8万分量箱？我们认为，带来熟料库存增加迟缓；最新价钱方面，产量方面，且每年3-5月也是水泥上涨高峰期。一是供给端，受益于现金流改善，从跌价鞭策要素来看，存储芯片是半导体财产主要分支之一，3月以来水泥市场延续恢复态势，二是关心跟着化债组合拳发布，宏不雅经济下行风险，近期全球存储巨头闪迪发布通知，需求端跟着下逛需求根基恢复，成本端方面，水泥消费延续恢复；3月4日-5日长三角支流品牌水泥企业连续通知上涨，浮法玻璃日度产量为15.72万吨，存正在供应回升预期。跟着行业需求的增加，关心彤程新材、鼎龙股份等。面对库存增加压力！订单起色不大，水泥价钱上涨，二是光伏玻璃自2024年下半年以来持久处于低位运转，关心龙头公司北新建材、伟星新材等；低标水泥价钱上涨20元/吨。一是能够关心业绩具有韧性的消费建材龙头，光伏玻璃：过去一周（3.3-3.7）价钱方面，需求有所；3月7日，3月光伏玻璃呈现跌价，周环比持平。水泥价钱偏强运转。平板玻璃：过去一周（3.3-3.7）库存方面，截止3月6日纯碱企业库存175.99万吨，3月7日光伏玻璃2mm镀膜和3.2mm镀膜市场价别离提拔2元/平方米和1.5元/平方米。3月7日开工率67.39%，供给端方面。环比添加241.3万分量箱，需求逐渐增加，包罗三星、海力士等大厂客岁起头减产，高端芯片产能压缩，加快半导体环节材料需乞降国产替代！算力需求推升叠加硬件升级迭代，政策落地不及预期，关心光刻胶、抛光垫等半导体焦点材料机遇，消费方面，水泥：过去一周（3.3-3.7）3月7日全国水泥平均价508.39元/吨，关心电子材料平台型龙头企业业绩，我们认为，进一步累库。一是需求端，同时，3月7日纯碱价钱周环比+1.23%。